台股 7 月指数蒸发上千点，AI 概念股成为海啸第一排，凯基投信看好 AI 长线趋势不变，因此推出台股首档高纯度 AI 主题式 ETF「凯基台湾 AI 50（00952）」，透过算力算法精准定义 39 个次产业，以及 AI 营收达 30% 绝对纯度筛选，回测年化含息报酬率 23%，预计 8 月 16 日开始募集。
凯基投信表示，市场情绪引发筹码面松动，导致 AI族 群面临本益比修正，但回归基本面观察，AI 长线趋势并未改变，短线回档反而提供以相对低成本建立长线部位的好时机，因此推出全台首档高纯度台股 AI ETF，一手掌握真正的台股 AI 潜力股。
凯基优选台湾 AI 50 ETF 预定经理人施政廷表示，台湾在 AI 发展版图中扮演关键枢纽，从 AI 的三大支柱算力、算法与资料来看，台厂目前在算力市占率掌握绝对优势，但为数众多的 AI 概念股，受惠AI趋势的程度也有所不同，能精准掌握 AI 贡献度，才能发挥资金投资的最大效益。
施政廷分享，00952 前十大持股，包括世界先进、鸿海、台积电、台达电、台光电、联电、和硕、光宝科、英业达、佳世达，因为希望提供投资人另一个选择，因此每一档设定都是真正高纯度 AI 个股，但不会特别偏重在单一个股。
施政廷指出，00952 追踪的是台湾指数公司特选台湾上市上柜 FactSet 优选 AI 50 指数，自 2016 年 5 月成立以来，指数含息报酬累积达 437.2%，远胜同一时期台湾加权指数的 287.5%，而从各年度殖利率来看，台湾优选 AI 50 指数的殖利率，自成立以来连续 8 年打败台湾加权指数。
施政廷说明，00952 追踪的指数能如此经得起多空考验，关键在於先以 AI 纯度做第一道防线，再以动能、价值成长、股息等多因子层层筛选，并从追踪指数 FactSet 产业分类隶属 AI 的 39 个次产业中挑选成分股，AI 相关产业营收须占公司营收 30% 以上，符合资格进入采样范围。
施政廷补充，接下来剔除掉近 4 季 ROE 平均最低 5%、近一年下跌波动最高 5% 的公司，只留配息纪录稳、五月定审後会配息的公司，再以过去 12 个月股价动能、价值成长、股息配发表现做为第二层排序条件，从众多优秀 AI 供应链中淬炼出顶尖 50 家企业作为成分股。
施政廷强调，00952 设立 AI 营收占比高门槛较集结台湾 AI 战力，设计淡旺季换股机制以强化投资威力，预计一年换股两次，11 月换股拚股价，5 月换股重股息，搭配市场节奏切换 ETF 攻守位置，并规划 10 元发行价、月配息与平准金机制，帮助投资人一手掌握真正的台股 AI 潜力股。
（首图来源：科技新报）
